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Integración de HubSpot con CRM: principales integraciones

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Si has llegado hasta este artículo, quizás te estés planteando integrar HubSpot CRM con alguna otra herramienta. Hay muchos motivos por los que te puede interesar hacer una integración entre herramientas de marketing, ya que son la mejor manera de centralizar toda la información que, para muchas empresas, se encuentra muy dispersa entre diferentes bases de datos.

Para explicar bien qué supone una integración entre HubSpot y otros CRM, vamos a explicar primero todos estos conceptos técnicos. ¡Así podrás tener más claro cómo funciona este proceso y cómo se puede llevar a cabo!

Qué es un CRM

Las siglas CRM significan, en inglés, “Customer Relationship Management”, o, lo que es lo mismo, gestión de la relación con el cliente.

El concepto Customer Relationship Management hace referencia al conjunto de estrategias, acciones y tecnologías aplicadas con el fin de mejorar la relación con el cliente.

Como es un concepto un poco genérico, aplicado a las herramientas de marketing un CRM es un software que permite gestionar todas las interacciones con el cliente: marketing, ventas, atención al cliente...

Es decir, la sigla CRM implica una gestión global de ventas, marketing y atención al cliente aunando todos los puntos de contacto. Una gestión que, a su vez, mejora la experiencia del cliente, lo cual debe ser el principal objetivo de cualquier empresa.

¿De qué se encarga un CRM?

Estas son las principales tareas que administra cualquier software de CRM:

  • Almacenar información y datos de interés de los clientes y potenciales clientes.
  • Recoger la información acerca de las interacciones y puntos de contacto que estos usuarios han generado con la marca (visitas a páginas de productos, compras, emails en los que ha clicado, llamadas telefónicas, etc.).
  • Administra y clasifica automáticamente la información de los clientes.
  • Proporciona recomendaciones de manera instantánea.

Recoger la mayor cantidad de información posible a lo largo de todo el proceso de compra que recorre el cliente y poder dirigirla al equipo de ventas es algo complejo, que requiere de la automatización, así como de aplicar eficazmente el inbound marketing.

Esto puede suponer, por tanto, la necesidad de integrar este software con otras herramientas que puedan contener más información, por ejemplo, el ecommerce que registra las ventas, la plataforma web donde se responden los tickets o una herramienta de automatización del marketing.

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Qué es HubSpot CRM y qué se puede hacer con él

HubSpot es una herramienta fundamentalmente de marketing que basa su funcionamiento en tres etapas que abarcan todo el ciclo de compra de un usuario:

  • Captar tráfico desde el primer momento en que a un usuario le aparece una necesidad.
  • Convertir ese tráfico en un registro, o poner nombre y email a las visitas.
  • Hacer madurar ese registro, de tal manera que se vaya cualificando para la venta.

Dentro de HubSpot, HubSpot CRM es una herramienta muy completa que permite gestionar los procesos de venta. ¿Cómo lo hace? Este software contiene las funcionalidades de cualquier CRM que te hemos comentado. La diferencia, y creemos que es lo que le hace más especial, es que es muy fácil de utilizar y permite controlar y optimizar todo el flujo de ventas propio de la disciplina del inbound marketing. Concretamente, esta herramienta habilita una serie de funcionalidades que ayudan al equipo de ventas a tener un mayor control de toda la información de valor y, de esta forma, hace que sea más fácil completar estos procesos desde un solo panel.

De hecho, HubSpot CRM permite registrar contactos, empresas y negocios con propiedades que podemos editar y personalizar.

HubSpot CRM, al estar dentro de la plataforma HubSpot, permite también a los comerciales de las empresas observar otro tipo de actividad de sus usuarios: actividad de marketing (páginas más visitadas, contenidos y productos que más les interesan…), actividad de ventas (llamadas con comerciales, meetings, categorías de producto…) y actividad de atención al cliente (tickets abiertos, dudas, problemas...).

Estas son algunas de las tareas que tu equipo puede gestionar fácilmente desde HubSpot CRM:

  • Enviar correos electrónicos, programar reuniones y grabar llamadas telefónicas.
  • Simplificar las tareas más repetitivas para hacer más eficaces los procesos de lead nurturing y lead scoring.
  • Registrar actividades y organizar tareas.
  • Segmentar registros.
  • Sincronizar contactos con otras aplicaciones.
  • Ver la línea de tiempo en la que se muestran todas las interacciones de los leads.
  • Integrarse con HubSpot Sales para hacer seguimiento a los prospectos y acompañarlos a la compra.

Podemos decir que, con HubSpot CRM, tenemos la información centralizada. Pero puede haber necesidades específicas, por ejemplo, en el caso de un ecommerce, donde se necesite relacionar contactos con los productos que compran; o si la empresa utiliza HubSpot para la parte de marketing, pero Salesforce para la gestión de ventas, o al revés. En este caso, necesitamos una integración de herramientas para que toda la información pase automáticamente de una a otra.

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Qué es una integración

Con todo esto, una integración es un proceso mediante el cual la información de una herramienta de gestión pasa a la otra. Por ejemplo, cuando se genera un nuevo contacto en HubSpot mediante un formulario de la herramienta, este se genera también en un CRM propio de la compañía.

De esta forma, hay una vinculación entre ambas herramientas que favorece la integración de los datos que recoge cada una. Así no tenemos que estar consultando las dos y podemos gestionar nuestras estrategias de marketing y ventas de una forma mucho más eficaz.

Aunque por la definición parece un proceso sencillo, hay muchos factores que hay que considerar en la planificación de una integración: qué herramientas se consideran, qué tipos de datos abarcan, qué acciones vamos a ejecutar (copiar, borrar, enviar), qué criterios se siguen para que se ejecute o no, etc.

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Por qué puede ser necesaria una integración entre HubSpot y otro CRM

Si has probado alguna de las herramientas de HubSpot es porque realmente quieres centrarte en el crecimiento de tu negocio a corto, medio y largo plazo. Es por esto que deberás tomar las decisiones que mejor puedan vincularte con tus clientes, aportando valor a tu negocio y haciendo todo lo posible por mejorar la experiencia de estos.

En este punto puede que ya se te hayan ocurrido algunas razones por las que puedes necesitar esta integración, aunque, en resumen, podemos decir que:

  • Aunque HubSpot CRM es una herramienta muy completa que abarca marketing, ventas y servicio, pueden existir otras plataformas, como un CRM propio o un ecommerce, que sea necesario conectar.
  • Es importante tener toda la información centralizada en alguna herramienta que proporcione una visión 360º del negocio.
  • HubSpot también permite la conexión con otras herramientas distintas a un CRM, como GoToWebinar, algunas redes sociales, Ringover… De este modo podemos pasar información concreta de plataformas muy diferentes al CRM de HubSpot.

Aparte de estas razones, es importante destacar las ventajas de realizar una integración de HubSpot y CRM:

  • La reducción de costes y tiempos de gestión de clientes.
  • El acceso a un mayor volumen de información sobre los potenciales clientes o los actuales, al tenerlo todo centralizado.
  • Mejor segmentación de los clientes y posibles clientes: conocer de qué canal se han adquirido, cuál ha sido su recorrido, qué relación hay entre ellos, etc.
  • Al optimizar los procesos de gestión y tener las herramientas unificadas mejoramos la conversión de leads a clientes.
  • La mayor eficiencia en la toma de decisiones comerciales y de marketing.

 Test licencia HubSpot

Principales integraciones con HubSpot y otro CRM

Aunque existen muchos CRM, las integraciones más comunes entre HubSpot y otro CRM son las siguientes:

  • Con Salesforce
  • Zoho
  • Un CRM propio

Integración de HubSpot con Salesforce

Salesforce es uno de los CRM más potentes del mercado. Al igual que HubSpot, Salesforce ha desarrollado su propia suite de marketing, pero lo cierto es que sigue destacando por la forma de gestionar los clientes potenciales. Por ello, HubSpot ofrece un plugin para integrarse rápidamente con Salesforce.

Si tienes una cuenta en Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub o CMS Hub (con licencia Pro o Enterprise), podrás integrar tu plataforma con el CRM de Salesforce (siendo esta con acceso a API o Salesforce Pro).

Por ejemplo, si lo que quieres es conectar varias cuentas de HubSpot a una de Salesforce, debes hacer la integración en cada cuenta de la primera.

Recuerda que, para llevar a cabo la integración de HubSpot con el CRM de Salesforce, deberás tener los permisos administrativos de perfil de usuario activados (el de API, configuración, de descarga de paquetes, para modificar metadatos y todos los datos en cualquier objeto).

Integración de HubSpot con Zoho

Zoho es también un software CRM bastante conocido, por lo que HubSpot ofrece una aplicación en su marketplace para integrar ambas herramientas de manera sencilla mediante PieSync.

Una opción para configurar la integración de HubSpot con Zoho es entrar en la cuenta de Zoho Mail y seguir los siguientes pasos:

  • Navegar a la parte de "Configuración" y dirigirte a "Tarjeta de integraciones".
  • Seleccionar HubSpot y hacer clic en "Autenticar".

¿Podría ser más sencillo?

Como ves, para realizar las integraciones de HubSpot con algún CRM no se requieren conocimientos técnicos. En este caso, podrás acceder a la información de interés de tus clientes y potenciales clientes, y hacerles seguimiento desde eWidget. Así podrás usar la cuenta de HubSpot CRM en Zoho Mail como una extensión.

Integración de HubSpot con un CRM propio

Este sería el caso más particular, ya que se tendría que desarrollar la integración probablemente utilizando la API de HubSpot, como explicamos más abajo.

 Haz clic aquí para acceder a la guía completa de HubSpot

Métodos de integración

Como has podido comprobar, para integrar HubSpot con CRM existen varios métodos. Te los explicamos:

  • Aplicaciones de HubSpot

Como hemos comentado, existen plugins o aplicaciones que HubSpot pone a disposición de las empresas para integrar fácilmente CRM como Salesforce, Zoho, Sugar...

 

  • Vía API

En los casos en los que no existe un plugin específico, como, por ejemplo, para un CRM propio, habría que utilizar la tecnología de HubSpot, vía API, para desarrollar la integración.

 

Para integrar un CRM con la API de HubSpot conviene seguir unos pasos. Lo primero será identificar el tipo de datos que quieres sincronizar (que es conveniente que sea toda la información que pueda servir) y determinar las relaciones de objetos entre HubSpot y tu sistema.

 

Una vez hecho esto, lo que tendremos que hacer será planificar el desarrollo de integración especificando los casos de uso requeridos para aplicar la implementación.

 

Ten en cuenta que HubSpot emplea un conjunto predeterminado de propiedades para productos, contactos, empresa, tickets… que se pueden personalizar con tus propias propiedades.

 

Por otra parte, el método de autenticación recomendado para implementar la sincronización es mediante el proceso de OAuth, del que el propio HubSpot tiene instrucciones.

 

  • Comercios electrónicos

 

Existe un método de integración desarrollado por HubSpot exclusivamente para conectar comercios electrónicos, Ecommerce Bridge.

 

La API de Ecommerce Bridge proporciona una serie de funciones específicas para comercio electrónico, como:

  • Flujos de trabajo para recuperar carritos abandonados o dar la bienvenida a nuevos clientes.
  • Facilidad para segmentar la lista de contactos.
  • Plantillas de informes para usar en paneles personalizados.

 

Para implementar la sincronización del ecommerce con Ecommerce Bridge de HubSpot tendrás que configurar las asignaciones que vinculen los datos del primero a los objetos en HubSpot (contactos, productos, ofertas, artículos en línea).

 

Así podrás trasladar los datos de tu comercio electrónico a las propiedades de objeto de HubSpot. Todos los datos enviados se atribuirán a una tienda.

Esperamos que con toda esta información tengas más claro por qué y cómo puedes integrar HubSpot con CRM u otras herramientas que te permitan centralizar tus esfuerzos de marketing y ventas, y desarrollar al máximo el potencial de tu equipo. ¿Me cuentas tu experiencia?

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