El CRM de HubSpot tiene múltiples funcionalidades para interactuar con la base de datos y acompañar al buyer persona en todas las fases de su proceso de compra. Sin embargo, necesitas algo más para asegurar la mejor experiencia: integrar WhatsApp con HubSpot.
Por qué Integrar WhatsApp con HubSpot
Tu público interactúa con múltiples redes sociales a la vez, y es aquí donde WhatsApp adquiere una relevancia clave. Considerar este canal en el proceso de venta y de servicio al cliente trae muchos beneficios. Sin embargo, utilizar un medio así presenta un desafío que no debes ignorar: dificulta tener toda la información para hacer seguimiento dentro de tu CRM.
Y esa es otra de las ventajas de integrar WhatsApp con HubSpot: superar el reto, además de ganar en cercanía, agilidad e instantaneidad.
Entre los factores a considerar a la hora de dar el paso y optar por la integración, destacan:
- Facilidad para acceder a los datos y emplearlos para desplegar conversaciones desde workflows, por ejemplo, o iniciar comunicaciones.
- Escalabilidad gracias a la automatización de las interacciones.
- Conservación de la información, gracias al CRM de HubSpot, que garantiza la trazabilidad.
Existen dos alternativas de integración de WhatsApp con HubSpot:
- Hacerlo a través de una API.
- Integrar WhatsApp con HubSpot con la herramienta WhatHub, disponible en el marketplace.
¿Qué es WhatHub y cómo ayuda a integrar WhatsApp con HubSpot?
WhatHub es una herramienta desarrollada por Leadsruptive que permite la conexión con el CRM de HubSpot a la interfaz web de WhatsApp.
La creación de este vínculo hace posible disponer de toda la información de los contactos y realizar tareas en HubSpot sin tener que salir de la interfaz de WhatsApp. De este modo, resulta sencillo crear un flujo de conversaciones entre las oportunidades de venta con la gestión, desde una única plataforma.
Beneficios de WhatHub para tu estrategia de marketing
- Trazabilidad. Permite la rendición de cuentas de los agentes al hacer un seguimiento de todas las conversaciones dentro de HubSpot.
- Visibilidad. Si el contacto se encuentra en el CRM, el agente de venta o servicio podrá ver toda la información relevante sobre el contacto.
- Accesibilidad. El agente podrá realizar las tareas más comunes de HubSpot, como actualizar el estado del lead, el propietario, la etapa del ciclo de vida. Además, podrá usar plantillas y tokens para enviar mensajes desde la interfaz de WhatsApp.
- Efectividad. Posibilidad de crear informes y listas, y desencadenar automatizaciones del flujo de trabajo basadas en el contenido de los mensajes de WhatsApp.
Integrar WhatsApp con HubSpot: ¿cómo realizar la integración?
1. WhatsApp Business
Lo primero que necesitas es un número de WhatsApp corporativo. Para ello debes tener WhatsApp Business, ¡eso no puede faltar! En este artículo encontrarás toda la información que tal vez no sabías en relación con WhatsApp Business.
2. WhatHub
Luego debes continuar con la contratación de WhatHub y la instalación de la extensión. Puedes hacerlo a través de este link.
3. Registro
El siguiente paso consiste en registrarse en este formulario. Al hacerlo, necesitas introducir dos datos:
- El número de teléfono de tu WhatsApp Business.
- Tu cuenta de HubSpot.
4. Validación
Finalmente, es importante la verificación de la app dentro de tu dispositivo.
5. Descubrimiento
Con esos primeros pasos ya podrás comenzar a explorar las funcionalidades de las que puedes beneficiarte. ¿Quieres saber por qué tras integrar WhatsApp con HubSpot la puesta en marcha de tus campañas de marketing será más sencilla?
Funcionalidades al alcance de tu negocio tras la integración con WhatHub
Ver y editar un contacto existente de HubSpot desde la interfaz de WhatsApp
WhatHub buscará en HubSpot y, si se encuentra un contacto que coincida con la conversación de WhatsApp, te mostrará la información en el panel lateral derecho.
Desde ese momento, ya podrás ver y editar el nombre del contacto, el correo electrónico, la etapa del ciclo de vida, el estado, el propietario, la empresa, las ofertas y los tickets.
Registrar automáticamente las conversaciones comerciales relevantes en HubSpot
WhatHub añade una propiedad de contactos “sync” que te permite definir qué contactos tendrán las conversaciones registradas automáticamente en la línea de tiempo.
No hay riesgo de que las conversaciones privadas se registren por error.
Puedes actualizar el estado de la sincronización manualmente o mediante flujos de trabajo.
Crear y guardar negocios, tareas, mensajes notas o tickets
Con WhatHub puedes guardar los mensajes de WhatsApp en HubSpot, tanto automáticamente como manualmente, y añadirlos a los tratos.
Tienes la opción de crear nuevas tareas desde HubSpot y asignarlas a quién corresponda. Una vez creada una tarea, verás toda la información actualizada en la sección de “Tasks”, dentro de HubSpot.
Otra de las posibilidades a tu alcance tras integrar WhatsApp con HubSpot es crear un negocio asociado al contacto. También puedes llevar a cabo esta acción desde WhatsApp, con la seguridad de que la información se actualizará en HubSpot.
Crear nuevos contactos / vincular contactos existentes
Si un contacto no es encontrado automáticamente por WhatHub significa que no existe en el CRM o que falta su número de teléfono.
Utilizando el botón "Crear/Vincular en HubSpot", puedes añadir fácilmente el contacto sin salir de WhatsApp. Y, si el contacto ya existe, se actualizará su número de teléfono.
Escribir y enviar mensajes de WhatsApp desde HubSpot, y utilizar plantillas
No tardarás en descubrir que estas funcionalidades te permiten enviar mensajes directamente a tus contactos desde la web de HubSpot UI WhatsApp. Para ello, tienes que acceder al contacto y, en la parte izquierda, debajo de su nombre, verás el icono de WhatsApp. Al hacer clic se abrirá una ventanita donde escribir el mensaje que quieres mandar.
Otra opción es la creación de Templates de mensajes. Los puedes tener listos para mandarlos directamente. Además, es sencillo editar tus plantillas y adaptarlas incluyendo información relevante.
Alternativas para integrar WhatsApp con HubSpot
Ya comentamos que WhatHub no es la única alternativa posible para cumplir tu objetivo. También se puede realizar la integración a través de la API de WhatsApp.
Sin embargo, HubSpot tiene novedades: la integración nativa de WhatsApp. Ya está disponible la versión BETA para cuentas de HubSpot con Marketing PRO y Enterprise.
Para esta integración será necesario:
- Descargar WhatsApp Business API.
- Crear la cuenta Business.
- Configurar WhatsApp Business API para poder trabajar con un software.
En este link encontrarás más información.
Ten en cuenta que, al crear un nuevo número de WhatsApp, se debe mandar a aprobación el nombre del display del número. Para recibir el OK, el número debe cumplir con los siguientes parámetros que encontrarás en este enlace.
La ventaja es que se puede utilizar de forma outbound (por ejemplo, para enviar mensajes masivos) e inbound (para lanzar comunicaciones personalizadas dirigidas al receptor del mensaje).
Los inconvenientes son dos: la validación del envío, ya que, para enviar un mensaje promocional, este debe ser “aprobado” por Facebook, y puede resultar complicado; y el coste asociado: ten en cuenta que el cobro es por el número de conversaciones iniciadas en un periodo de 24 horas (las conversaciones outbound son más costosas que las inbound).
Integrar WhatsApp con HubSpot permite a tu empresa aumentar la efectividad y el alcance de las campañas de marketing en marcha, haciéndolo con la seguridad y el respaldo que da el conectarse con el CRM. ¿A qué esperas para aprovechar la cercanía de la red social más utilizada en nuestro país para tus comunicaciones de marca?
¡Esperamos contarte más sobre esta integración en un próximo artículo!
Publicado el 9 de diciembre de 2022.
Revisado y validado por Susana Meijomil, Inbound Content Manager en InboundCycle
