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Cómo y por qué importar tus contactos al CRM de HubSpot

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Después de las grandes actualizaciones de HubSpot, todo tipo de empresas pueden beneficiarse de las facilidades que ofrece su CRM, incluso aunque ya tengas instalado este tipo de software. Con esta plataforma podrás organizar eficientemente toda la información relevante de los contactos de tu base de datos y gestionar todo lo necesario para mejorar tu relación con ellos.

Lo sabemos, todo este proceso puede resultar a priori algo confuso y, si ya tienes un CRM, tal vez no veas con los mismos ojos el cambio. Por eso en este post te explico cómo importar tu lista de contactos para reorientar tus estrategias de marketing y ventas, facilitando la migración de los datos. Además, verás por qué el CRM de HubSpot hará crecer tu negocio.

Por qué el CRM de HubSpot te interesa

Independientemente del sector al que pertenezca tu empresa y la herramienta que estés empleando para gestionar tus contactos, HubSpot te lo hará todo mucho más fácil.

HubSpot ha desarrollado una potente maquinaria para ofrecer a una empresa un servicio completo en términos de marketing y ventas. Este desarrollador de software es concebido como todo un ecosistema que dio luz a lo que hoy se conoce realmente como inbound marketing, ahora con muchas otras funcionalidades de interés.

En esta ocasión me gustaría centrarnos en su área de Customer Relationship Management (en adelante, CRM) y cómo gracias a ella puedes optimizar la experiencia de clientes potenciales. ¡Empecemos por el principio!

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El CRM de HubSpot podrá integrarse con tu sitio web y redes sociales, así como con las herramientas de marketing que no quieras dejar de usar. De modo que conseguirás aglomerar todas tus acciones de marketing y encaminarlas a un mismo objetivo. Además, agregando la ID de seguimiento de Google Analytics, podrás recopilar todos los datos del visitante y hacer un buen seguimiento del customer journey. Solo de este modo podrás cumplir paso por paso con la metodología inbound marketing sin tener que seguir manualmente multitud de parámetros.

CRM Hubspot 1

El equipo de ventas visualizará una línea de tiempo para segmentar los registros de contactos, empresas y negocios, tres objetivos personalizables que, a su vez, se podrán analizar de forma individual para ir obteniendo cada vez más información. Esta línea de tiempo podrá registrar llamadas, tareas, notas e interacciones realizadas.

Así, mediante una interfaz de uso intuitivo, HubSpot te permite obtener una visión amplia de todos tus resultados, monitorizar las conversaciones e interacciones de tus leads y comprobar cómo se agilizan los procesos de venta.

Olvídate de combinar múltiples herramientas, trastear una y otra vez con enormes tablas de Excel para gestionar tu base de datos o cambiar constantemente de pantallas. HubSpot permite realizarlo todo desde una sola plataforma para consultar rápidamente toda la información relevante sobre tus contactos o realizar actividades de ventas. Además, podrás hacer integraciones con Outlook o Gmail sin problemas.

No obstante, insistimos: este CRM va mucho más allá de una óptima gestión de tu base de datos. Lo que queremos es mejorar la captación de clientes e incrementar las oportunidades de cerrar ventas.

Al fin y al cabo, de lo que se trata es de favorecer todos los procesos implicados en el conjunto de acciones del inbound marketing. Y en eso HubSpot es experta.

De esta forma, podrás recibir notificaciones a tiempo real sobre cómo evoluciona el proceso de compra de cada prospecto, cuál es el historial de sus interacciones y contactos con el equipo de ventas, o quiénes están preparados para recibir una llamada telefónica de uno de nuestros agentes. ¡Hay muchas opciones!

 Haz clic aquí para acceder a la guía completa de HubSpot

5 razones para importar tus contactos al CRM de HubSpot

Resumimos en 5 puntos las ventajas de dar este paso con este software.

  • Facilidad de importación, de Set up y de uso.
  • Posibilidad de tener todos los datos de tu empresa en una sola plataforma.
  • Posibilidad de obtener de forma automática insights de empresas, contactos y empresas.
  • Acceso a APIS para realizar integraciones de forma sencilla y rápida.
  • El CRM de HubSpot cuenta con una integración nativa con herramientas de ventas, servicio y marketing.

Importa tus contactos al CRM de HubSpot: pasos para hacerlo fácil

Hoy mismo puedes comenzar a gestionar el CRM de HubSpot e implementar esta herramienta en tu sistema. Este proceso no es nada engorroso, pero a continuación te indico cómo debes hacerlo para que no pierdas detalle.

Sigue estos sencillos pasos:

1. Reúne en un solo Excel el listado de todos tus contactos, agrupándolos por columnas en las propiedades que más te interesen. Las más comunes son: nombre, apellido y email. También podrás incluir cargo de la empresa, número de teléfono u otros campos relevantes.

importar contactos crm hubspot paso 1

2. Accede a tu cuenta de HubSpot y dirígete a “Contacts” para clicar en “Import”. Seguidamente, seleccionamos “Comenzar Importación” y, después, nos dará a elegir entre dos opciones. Opta por importar desde tu ordenador para seleccionar el archivo CSV que hayas elaborado para tu base de datos. Los próximos pasos, como verás, son muy intuitivos.

importar contactos crm hubspot paso 2

3. Una vez has subido el documento previamente elaborado en Excel, puedes atribuirle las correspondientes propiedades en un brevísimo paso.

importar contactos crm hubspot paso 3

4. ¡Y listo! Ya tendrás subida tu lista de contactos y podrás comenzar a gestionarla con el CRM de HubSpot de manera óptima.

importar contactos crm hubspot paso 4

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¿Cómo funciona el CRM de HubSpot?

Pues bien, como no podía ser de otra forma con HubSpot, su CRM permite mantener todos los registros de tus contactos actualizados, ahorrándote mucho tiempo de gestión manual. Toda la información que esté vinculada a estos potenciales clientes irá actualizándose de manera automática gracias a un engranaje muy eficiente.

Puedes agregar contactos nuevos introduciendo manualmente la dirección de correo electrónico de cada uno de ellos o bien confiar en los procesos de automatización de HubSpot que hace tiempo demostraron su eficacia. Con la segunda opción, el sistema extrae las direcciones directamente de tu bandeja de entrada o de los envíos de formularios.

En un rápido recorrido destacamos las siguientes funcionalidades clave del CRM de HubSpot:

  • Registro y gestión de contactos y leads.
  • Obtención automática de información relevante para tu equipo de ventas (datos de contactos y empresas).
  • Seguimiento de correos electrónicos.
  • Monitorización de la actividad de tus contactos.
  • Gestión de pipelines y asignación de tareas, visualizando el embudo de ventas en un panel definido.
  • Optimización de plantillas de correos y formularios.

Fácil, ¿verdad?

De hecho, este dato te sorprenderá: solo en su base de datos interna, HubSpot tiene información de más de 20 millones de empresas.

La información que la propia plataforma pueda proporcionarte te será muy útil para complementarla con tus registros y los datos que ya hayas obtenido cuando estos completaron sus respectivos campos de formulario.

A su vez, es posible agregar archivos adjuntos de Google Drive, Dropbox u otros sistemas que hayas integrado, para vincularlos a cada empresa, lead o contacto. Una gestión de mucha utilidad, ya que podrás tener en cuenta esta información cuando quieras dirigirte personalmente a ellos o a la hora de elaborar futuras campañas de marketing.

En resumidas cuentas, con esta súper herramienta obtenemos los siguientes beneficios:

  • Mayor productividad: ahorramos tiempo empleando menos recursos.
  • Mejor experiencia del cliente, quien puede percibir la profesionalidad de la empresa e incrementar su interés en la marca.
  • Una colaboración más eficaz entre los equipos, mejorando la comunicación interna.
  • Mejor medición de los resultados, lo que resulta fundamental para reorientar nuestras estrategias y tomar mejores decisiones empresariales.

Y recuerda: lo mejor de todo es combinar el CRM de HubSpot con Sales Hub, ya que tendrás acceso a todas las funcionalidades del software al completo, gestionando todos tus contactos de una manera más productiva. De todos modos, puedes elegir el plan que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Te ha quedado alguna duda sobre el CRM de HubSpot? ¡Escríbemela en la sección de comentarios para que pueda ayudarte!

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