O que é o Sugar CRM, como funciona e para quem é indicado?

Sugar CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que oferece uma série de ferramentas e funcionalidades essenciais para ajudá-lo a gerenciar e otimizar seu relacionamento com os clientes. Se você estiver interessado em saber mais sobre funcionamento, preços e planos dessa plataforma, continue a leitura. Saiba tudo sobreas vantagens e desvantagens do Sugar CRM e as melhores práticas ao configurar a ferramenta.

O que é Sugar CRM e para que serve?

SugarCRM é uma plataforma modular e personalizável que se adapta às necessidades específicas do seu negócio. A plataforma inclui módulos para gerenciamento de contatos, vendas, marketing e atendimento ao cliente, bem como ferramentas para automação de processos de negócios, relatórios e análise de dados.

Entre os destaques do Sugar CRM é possível citar:

• Sua arquitetura aberta e flexível, que permite que desenvolvedores e usuários personalizem a plataforma de acordo com suas necessidades.
• Ser acessível e fácil de usar de qualquer dispositivo, permitindo que os usuários trabalhem de qualquer lugar.

Esta plataforma de CRM oferece uma ampla variedade de ferramentas e funcionalidades para a gestão da relação com o cliente, com enfoque na personalização e acessibilidade a partir de qualquer dispositivo. Dentre suas principais funções, vale destacar:

1. Gestão de contatos e clientes. SugarCRM permite que os usuários gerenciem informações de contato e leads, fornecendo detalhes como nomes, endereços, números de telefone e endereços de e-mail. Ele também permite rastrear a atividade do cliente e suas interações com a empresa.
2. Automação de vendas. Esta plataforma conta com ferramentas para automatizar o processo de venda do início (identificação de potenciais clientes) até ao fim (gestão de oportunidades e criação de orçamentos e encomendas).
3. Gestão de campanhas de marketing. As funcionalidades completas do SugarCRM permitem à empresa chegar aos seus potenciais clientes com mensagens personalizadas através de vários canais (como e-mail, redes sociais e SMS, entre outros).
4. Gerenciamento de projetos e tarefas. O SugarCRM torna as tarefas de colaboração e coordenação da equipe muito fáceis para os usuários. Por isso, é muito indicado para equipes que trabalham em modelos híbridos ou remotos.
5. Automação de atendimento ao cliente. SugarCRM inclui ferramentas para automatizar o atendimento ao cliente, promovendo a eficiência na gestão e resolução de problemas.
6. Análise e relatórios. A plataforma permite gerar relatórios personalizados e analisar os dados coletados para obter informações valiosas sobre o desempenho da empresa e de seus clientes.

Como funciona o Sugar CRM?

O processo de implementação do Sugar CRM é composto por várias etapas, começando com a fase de planejamento, onde são definidos os objetivos, os processos de negócios a serem automatizados e as expectativas a serem cumpridas. Também é um bom momento para definir as funções e responsabilidades da equipe de implementação.

Após esses primeiros passos, inicia-se a configuração da plataforma Sugar CRM propriamente dita. Recomendamos dar atenção especial à customização de views, à criação de campos personalizados, à criação de workflows e à integração das ferramentas necessárias para o processo.

Antes de concluir o processo de implementação do Sugar CRM, é necessário verificar se a integração com os sistemas existentes (sistemas de gestão de estoque, contabilidade e faturamento) sincroniza os dados corretamente.

Verifique se a plataforma funciona corretamente e se os objetivos definidos na fase de planejamento são cumpridos. Para fazer isso, é aconselhável realizar testes de desempenho, segurança e estabilidade.

A última etapa do processo de implementação é a fase de treinamento dos colaboradores que irão utilizar a plataforma para que se familiarizem com sua interface e ferramentas e possam tirar o máximo proveito da administração do Sugar CRM.

Depois que a plataforma é implantada, o suporte é fornecido aos usuários para ajudar a resolver problemas, e atualizações e aprimoramentos são feitos conforme necessário.

O painel de controle e seu uso

Quanto ao uso do painel de controle, é importante que os usuários se familiarizem com a ferramenta e personalizem sua visualização de acordo com suas necessidades, adicionando e removendo módulos e gráficos conforme necessário.

O painel pode ser acessado de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, e exibe informações relevantes, como pendências, reuniões, tarefas e oportunidades, permitindo que você fique por dentro das pendências e acompanhe oportunidades importantes.

Além disso, o painel também inclui gráficos e relatórios que mostram informações importantes sobre as estatísticas de desempenho do  negócio.

Fonte: SugarCRM

Sugar CRM: integração com outras ferramentas 

Sugar CRM integra-se com outras ferramentas de software usando plugins ou via API. Para obter o melhor resultado, você deve levar em consideração alguns aspectos importantes, como:

• Opção para valorizar a integração de plugins para expandir os recursos da plataforma. Por exemplo, plugins para e-mail marketing, análise de dados, integração com redes sociais, etc. podem ser integrados.
• Integração API (Application Programming Interface) que permite que outros aplicativos acessem e manipulem dados do SugarCRM. É necessária para sincronizar a plataforma com seus sistemas de gerenciamento de estoque, sistemas de cobrança, ferramentas de automação de marketing, etc.
• SugarCRM também se integra com ferramentas de terceiros como Microsoft Office, Google Apps, Outlook, entre outros.

Antes de embarcar na integração com outras ferramentas de software, leve em consideração as necessidades específicas do seu negócio.

Vantagens e desvantagens de usar o Sugar CRM

Análise dos prós e contras do Sugar CRM

Algumas das vantagens do Sugar CRM para aprimorar o marketing e as vendas são:

• Personalização de fluxos de trabalho e processos de vendas para atender às necessidades específicas de sua empresa.
• Automação dos processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente, para ajudar suas equipes a trabalhar com mais eficiência e melhorar a produtividade.
• Fornecer análises e monitoramentos essenciais para entender melhor as tendências do mercado e as necessidades dos clientes.
• Integração com outras ferramentas de negócios, para trabalhar de forma mais eficaz e colaborativa.
• Acessibilidade de diversos dispositivos, o principal requisito para atualizar e tornar o trabalho remoto possível.

Por outro lado, as desvantagens do Sugar CRM também existem e podem variar de acordo com as necessidades e características específicas de cada negócio. Algumas delas são a complexidade de utilização frente a outras soluções de CRM, o custo, a dificuldade de integração com aplicativos móveis e a demora na resolução de problemas, relatadas por alguns dos usuários do serviço de suporte técnico.

Adicione a essas desvantagens mais uma: o Sugar CRM pode exigir hardware e recursos de TI mais poderosos para funcionar de forma eficiente, o que pode aumentar os custos e a complexidade da implementação.

Com base nesses contras, pode haver quem considere escolher o Suite CRM como alternativa. Embora ambas as plataformas ofereçam soluções de CRM semelhantes, existem diferenças em termos de custo, personalização, integração e suporte.

É importante avaliar cuidadosamente as expectativas e os objetivos de sua empresa para determinar qual solução é a mais adequada. Tenha atenção aos seguintes aspectos:

• Custo: o Sugar CRM é uma solução paga, enquanto o Suite CRM é de código aberto e gratuito. O Suite CRM pode ser mais barato para pequenas empresas e startups com orçamentos limitados.
• Personalização: ambas as soluções oferecem ferramentas avançadas de personalização para se adaptar às necessidades específicas de cada negócio. Porém, o Sugar CRM pode exigir mais conhecimento técnico para personalizar e ajustar.
• Integração: ambos oferecem integrações com outras ferramentas de negócios populares, mas o Sugar CRM garante uma maior variedade de opções.
• Médio: o SugarCRM oferece suporte técnico e uma comunidade de usuários ativa, enquanto o Suite CRM depende muito da comunidade de usuários para suporte técnico e solução de problemas.
• Funcionalidades: o Sugar CRM e o Suite CRM oferecem um conjunto semelhante de funcionalidades para vendas, marketing e atendimento ao cliente, mas o primeiro oferece alguns recursos adicionais, como relatórios avançados e ferramentas de automação de marketing.

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Em que mais o Sugar CRM pode ajudá-lo?

O Sugar CRM oferece recursos avançados que podem ajudar sua empresa a melhorar seu desempenho, obter informações preditivas de interesse dos usuários e automatizar processos de negócios. Com sua integração com outros aplicativos e personalização avançada, o Sugar CRM permite agilizar as operações e melhorar a eficiência na gestão do relacionamento com seus clientes.

Outras funcionalidades interessantes da ferramenta são:

• Técnicas de análise de dados e aprendizado automático para oferecer informações preditivas de interesse sobre seus clientes. Padrões de compra, preferências de produtos, comportamentos online e outros fatores que podem influenciar as decisões de compra do usuário estão à sua disposição. Com essas informações, você poderá personalizar estratégias de vendas e marketing e melhorar a eficácia da geração de leads e conversão de vendas.
• Ferramentas avançadas de automação de processos ideais para melhorar a eficiência e precisão em vendas, marketing e atendimento ao cliente. Por exemplo, o Sugar CRM pode automatizar o rastreamento de leads, atribuição de tarefas, geração de relatórios e outras tarefas repetitivas e demoradas.
• Recursos de personalização completos que permitem adaptar a solução às necessidades específicas da sua empresa. Você pode achar muito útil ajustar os campos, formulários e telas para adaptá-los a fluxos de trabalho e processos de negócios, por exemplo.

No geral, o Sugar CRM pode ajudá-lo a melhorar a tomada de decisões, fornecendo informações valiosas em tempo real, relatórios personalizados e análises, informações preditivas de interesse e melhorias na colaboração e visibilidade. Ao automatizar processos manuais e repetitivos, o Sugar CRM também permite que os usuários se concentrem em tarefas mais estratégicas e tomem decisões informadas e baseadas em dados.

Como instalar o Sugar CRM passo a passo?

Os passos para instalar o Sugar CRM são os seguintes:

1. Baixe o arquivo de configuração do Sugar CRM no site oficial.
2. Certifique-se de que o servidor atenda aos requisitos de sistema necessários para executar o Sugar CRM.
3. Crie um banco de dados para Sugar CRM no servidor.
4. Descompacte o arquivo de instalação e copie a pasta SugarCRM para o diretório raiz do servidor web.
5. Para configurar o Sugar CRM, você precisa abrir o navegador web e acessar a URL do diretório SugarCRM, onde basta seguir as instruções para configurar a plataforma.
6. Depois de instalado, experimente o Sugar CRM para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

O que você precisa para instalar o Sugar CRM

Os requisitos para instalar o Sugar CRM são:

1. Use o Apache como servidor web, embora o Microsoft IIS ou o Nginx também possam ser usados.
2. Verifique a compatibilidade do sistema operacional. Sugar CRM é compatível com uma variedade de sistemas operacionais, incluindo Linux, Windows e MacOS.
3. Sugar CRM requer um banco de dados para armazenar informações. Recomendamos usar MySQL ou MariaDB, embora PostgreSQL ou Microsoft SQL Server também possam ser usados.
4. O Sugar CRM é escrito em PHP, portanto você precisará de uma versão compatível do PHP para executar o Sugar CRM, por exemplo, PHP 7.x.
5. A plataforma também requer várias extensões PHP para funcionar corretamente (JSON, DOM, PDO e MBstring).
6. Dependendo do tamanho do seu banco de dados e da quantidade de dados que planeja armazenar no Sugar CRM, você precisará de espaço em disco suficiente.

Sugar CRM: preços e planos

Os planos e preços do Sugar CRM variam de acordo com a edição e o nível de funcionalidade necessários. Na edição empresarial você encontrará estas opções:

• Essentials: esta edição inclui recursos básicos de vendas, marketing e atendimento ao cliente. O preço começa em US$49 por usuário por mês. Ideal para empresas que necessitam de 3 a 5 usuários.
• Advanced: coloca à sua disposição funções avançadas de vendas, marketing e atendimento ao cliente, bem como ferramentas de colaboração, automação de processos. A partir de US$85 por usuário por mês.
• Premier: ao seu alcance, todos os recursos dos planos anteriores, bem como ferramentas adicionais de inteligência artificial, análise avançada de dados e suporte avançado. O preço é mais alto do que os outros planos e começa em US$135 por usuário por mês.

Fonte: Sugar CRM

Se você não sabe qual é o melhor CRM para você, lembre-se de que o Sugar CRM tende a ser mais caro que o Suite CRM, mas oferece uma gama mais ampla de recursos e ferramentas avançadas de IA. No entanto, a escolha entre o Sugar CRM e o Suite CRM dependerá das necessidades específicas e do orçamento da sua empresa.

Melhores práticas para usar o Sugar CRM

Dicas para aproveitar ao máximo o Sugar CRM na empresa

1. Defina claramente os objetivos e necessidades da empresa, pois assim será possível configurar corretamente a plataforma e tirar o máximo proveito de todas as funcionalidades que ela oferece.
2. Personalize a plataforma para atender às metas e necessidades específicas da empresa e de seus usuários.
3. A capacitação adequada é essencial para compreender todas as funções e como se relacionam com os processos e objetivos da empresa.
4. Integre o Sugar CRM com outras ferramentas, como plataformas de email marketing, ferramentas de automação de marketing, plataformas de e-commerce e muito mais.
5. Aproveite os recursos de relatórios e análises para monitorar o desempenho dos negócios, identificar oportunidades e fazer melhorias. É importante aproveitar essas ferramentas para tomar decisões mais informadas e eficazes.

Melhores práticas para gerenciar marketing, atendimento ao cliente e vendas com o Sugar CRM

Para melhorar a gestão de marketing, atendimento ao cliente e vendas com o Sugar CRM, é importante definir claramente os processos de vendas, automatizar o acompanhamento de leads, personalizar as comunicações, usar insights preditivos e monitorar o desempenho.

Não se esqueça de fazer melhorias contínuas nos processos de vendas e comunicação com os clientes a partir dos insights oferecidos pela plataforma.

Como manter a produtividade dos usuários do Sugar CRM

1. Treinamento de uso do Sugar CRM.
2. Personalização do sistema e configuração das visualizações, formulários e campos de dados para adaptação aos fluxos de trabalho e processos específicos da empresa.
3. Integração do Sugar CRM com outras aplicações e ferramentas que a empresa utiliza regularmente.
4. Automação de tarefas repetitivas, como criar registros, atribuir tarefas e enviar e-mails.
5. Aproveitar as funcionalidades da plataforma para facilitar a comunicação e colaboração entre os usuários do Sugar CRM.
6. Uso de ferramentas de monitoramento e análise do Sugar CRM para medir o desempenho e a eficácia do sistema.

O Sugar CRM é adequado para a minha empresa?

Juntos, exploramos em detalhes os recursos e funcionalidades do Sugar CRM, identificando que esta plataforma oferece uma gama ampla de funcionalidades, facilidade de utilização e personalização, bem como uma abordagem centrada no cliente.

Comparada a outras ferramentas de CRM disponíveis no mercado, o Sugar CRM destaca-se pela sua flexibilidade e personalização, mas também pelos custos elevados, um ponto a ter em conta na hora de escolher a plataforma.

Em conclusão, Sugar CRM é uma poderosa e versátil ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente que pode ser uma ótima opção para empresas que procuram melhorar suas operações de marketing, atendimento ao cliente e vendas. É o seu caso? Compartilhe sua experiência com a plataforma nos comentários abaixo.

Publicado em 24 de julho de 2023.

Revisado e validado por Jalusa Lopes, Country Manager da InboundCycle Brasil.