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Zoho CRM: qué es y cómo funciona

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Zoho CRM es una de las muchísimas opciones de software CRM que existen en el mercado. Es una opción muy válida para empresas de todos los tamaños, y aunque se trata de una herramienta muy completa, tal vez no es la más adecuada para tu empresa, o tal vez sí, dependerá básicamente de tus objetivos y necesidades. 

Para que puedas saber si esta es la herramienta de relación con el cliente que necesitas, en este artículo te vamos a explicar qué es Zoho CRM, cómo funciona y qué funcionalidades incorpora. De esta forma, tendrás toda la información que necesitas para saber si es el CRM que se adapta a tu empresa.

¿Qué es Zoho?

Zoho fue fundada por Sridhar Vembu en 1996 bajo el nombre de AdventNet. Después de cambiar el enfoque empresarial de los servicios IT al software, y de mudarse de Estados Unidos a su país natal (India) en 2009, cambió el nombre a Zoho Corporation. En la actualidad, cuenta con más de 7000 empleados en plantilla, repartidos por todo el mundo. A pesar de que su sede central está en los EE. UU., el 90 % de sus empleados están trabajando desde la ciudad de Chennai, en la India.

Tras varios años trabajando solamente con clientes grandes, Zoho abrió sus fronteras para elaborar herramientas para empresas de todos los tamaños, confeccionando software de código abierto y versiones gratuitas limitadas, así como planes de precios que se ajustan a todos los presupuestos. Zoho CRM es su software estrella, pero tienen muchos más como Zoho Mail, Desk, Analytics, Books, etc. En total tienen más de 60 millones de usuarios.

¿Qué es Zoho CRM y para qué sirve?

Zoho CRM es una completa herramienta que permite gestionar de forma sencilla e intuitiva todo el ciclo de vida del cliente. Ofrece una gran cantidad de funcionalidades: ventas, marketing, servicio al cliente, gestión de inventarios, etc. Todo desde un panel de control centralizado. Con el objetivo de facilitar las tareas, cuenta con un asistente inteligente llamado Zia, que utiliza la IA y el Deep Learning para ofrecer recomendaciones y predicciones.

Zoho CRM es, sin duda, el producto estrella de esta empresa de software, cuyo objetivo es la automatización del marketing, la gestión de leads, la planificación de ventas y el análisis avanzado de todos los datos. Destaca sobre todo el apartado de ventas, donde podemos encontrar algunas de las herramientas más avanzadas del mercado. Sorprende la facilidad de uso de sus herramientas, que tienen una curva de aprendizaje muy asequible para usuarios de todos los niveles.

Otra de las mayores virtudes de Zoho CRM es que es capaz de adaptarse a proyectos de todos los tamaños gracias a sus casi infinitas opciones de personalización, que permiten ajustar el software a las necesidades y objetivos de cada proyecto. Se pueden modificar todos los módulos, eliminar aquello que no vayamos a utilizar, incorporar otras funcionalidades necesarias, integrar otras herramientas del ecosistema de Zoho, etc. En definitiva, el usuario puede configurar el software a su gusto casi sin restricciones.

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Zoho CRM: características y funcionalidades para un proyecto inbound

A pesar de que Zoho CRM es un gran software, es también muy específico, por lo que antes de contratar esta herramienta es necesario comprobar qué es lo que realmente necesitamos. Y, por supuesto, como cualquier otro servicio, tiene sus pros y sus contras, así que lo mejor es que pasemos a explicar qué podemos hacer y qué no podemos hacer, tomando como referencia las distintas etapas de una estrategia inbound marketing.

Fase de atracción

Zoho CRM no incorpora demasiadas funcionalidades enfocadas a la fase de atracción. Sí es verdad que incorpora algunas herramientas SEO y permite conectar con redes sociales, pero tan solo permiten analizar los datos obtenidos. También podemos integrar Zoho CRM con nuestras campañas de Google Ads, pero, de nuevo, tan solo permite analizar el rendimiento, y no manejarlas ni optimizarlas.

Fase de conversión

La fase de conversión tampoco es su fuerte, y aunque cuenta con funcionalidades básicas para el registro de leads cualificados, dejan muchísimo que desear. Por ejemplo, podemos confeccionar formularios básicos, pero se echan en falta muchas opciones avanzadas del tipo progressive o de campos dependientes. Podemos obtener registros de las redes sociales, pero no manejar los perfiles.

No es una herramienta adecuada para la fase de conversión, ya que, por ejemplo, no permite crear landing pages in situ, lo que hace que tengamos que acudir a otras plataformas como WordPress para integrar los formularios de Zoho CRM en nuestras páginas de aterrizaje. Tampoco podemos gestionar CTA (Call To Action) ni gestionar la generación de contenido predictivo o la personalización web. En definitiva, no es un software adecuado para convertir usuarios en leads.

Fase de educación

Zoho CRM está centrado totalmente en las fases de educación y cierre, ya que la mayoría de las funcionalidades que incorpora están claramente orientadas a mejorar la relación con el cliente durante estas fases. La automatización del email marketing es, sin duda, una de sus mayores ventajas.

Si lo que quieres es manejar aspectos como el lead nurturing y el lead scoring utilizando campañas automatizadas de email marketing, Zoho CRM es una buena opción. También destacan sus funciones de segmentación de contactos, aunque cabe señalar que utiliza un sistema de etiquetas en lugar de listas.

Fase de cierre y fidelización

Las funcionalidades de fase de cierre y fidelización son, sin duda, las más destacadas de Zoho CRM, ya que es un software especializado precisamente en mejorar la relación con el cliente. Destacan sus herramientas orientadas a convertir prospectos en clientes: automatización de tareas, gestión del pipeline de venta, creación del proceso de venta y, por supuesto, una completa interfaz CRM, que combina el almacenamiento de base de datos de marketing, como la gestión de las relaciones con los clientes.

El objetivo final de Zoho CRM es gestionar las relaciones con los clientes o potenciales clientes con el fin de aumentar las ventas, y en este apartado sí que es un gran software, pues dispone de todas las herramientas necesarias para conseguirlo.

Valoración según etapas del inbound marketingValoración según etapas del inbound marketing

Zoho CRM: otras características a valorar

Usabilidad y escalabilidad

La usabilidad de Zoho CRM es bastante buena, pues su interfaz es muy simple y sencilla de manejar, lo que permite que pueda ser utilizada por casi cualquier persona. Todas las secciones se pueden manejar fácilmente. Como contrapartida, requiere de una configuración inicial algo tediosa, y a menudo podemos encontrarnos con errores en la navegación, contactos y otros fallos de este tipo.

Por otro lado, Zoho CRM es también un software escalable al que se le pueden añadir otras funciones de la Suite de Zoho, así como integrar la Google Suite, Shopify, Google Ads, Facebook Ads, Slack, etc. Sin embargo, su sistema de plantillas es algo tedioso de manejar, ya que no están del todo automatizadas.

Precio

En cuanto al precio, Zoho CRM proporciona una versión gratuita limitada que puede ser muy útil para dar los primeros pasos y ver si es la herramienta que necesitamos. Tras esto podremos elegir entre varios planes, con un sistema de precios por usuario, es decir, tendremos que pagar mensualmente por cada usuario que utilice la plataforma. Los planes se dividen de la siguiente forma:

  • Plan Estándar: 20 € al mes. Permite manejar las reglas de puntuación, los flujos de trabajo, automatización del marketing, personalización de paneles, etc.
  • Plan Profesional: 35 € al mes. A todo lo anterior hay que sumarle las notificaciones en tiempo real, administración de etapas de venta, formularios, reglas de validación, gestión de inventarios, etc.
  • Plan Empresa: 50 € al mes. Es el primer plan que incluye el asistente de IA Zia. Además, añade la personalización de los recorridos del ciclo de vida de cada cliente, personalización avanzada, o funciones de diseño y distribución de aplicaciones móviles.
  • Plan Ultimate: 65 € al mes. Incluye funciones de inteligencia empresarial y analítica avanzada, así como mayores posibilidades de limitación de funciones por usuario.
  • Zoho CRM Plus: 69 € al mes. Es el producto más completo, pues incluye todas las funcionalidades de este software.

Es una plataforma con precios muy competitivos, sobre todo si se paga anualmente, ya que se aplican descuentos a los precios anteriores (más detalles, aquí). Dos cosas negativas: la primera es que no disponemos del asistente de IA hasta el plan Empresa, que ya tiene un coste mensual elevado; la segunda es que seguramente vamos a necesitar complementar con otras herramientas para cubrir las fases de atracción y conversión, lo que puede hacer que el precio de nuestra estrategia de inbound marketing se dispare.

Atención al cliente

A pesar de que ha ido mejorando con los años, uno de los grandes defectos de Zoho CRM es, sin duda, la atención al cliente. Si comparamos su soporte con el de otros softwares similares del mercado, este se queda bastante atrás. Se ofrecen bastantes canales de contacto, como, por ejemplo, por correo electrónico, chat o través de su helpdesk, pero en todos ellos la resolución de incidencias es lenta y poco resolutiva.

ZohoCRM

Conclusión sobre Zoho CRM

Zoho CRM es un buen software para mejorar la relación con el cliente, fácil de usar y escalable, pero si hablamos de una estrategia de inbound marketing, este se queda bastante corto, ya que no incluye apenas herramientas para las fases de atracción y conversión. A pesar de ser un CRM potente, se adapta mucho mejor a las necesidades de tamaño medio y pequeño.

Por otro lado, y a pesar de que ha ido mejorando con los años, en ocasiones nos encontramos con algunos errores que no son aceptables para un software de este nivel. También es muy mejorable la atención al cliente, especialmente en cuanto a la velocidad de las respuestas o incluso en su calidad, pues, a pesar de que el trato es correcto, en ocasiones no ofrecen las soluciones que necesitamos.

Antes de contratar y empezar a utilizar esta herramienta, insistimos en la necesidad de estudiar bien todas las opciones disponibles para comprobar cuál nos encaja mejor. Para que puedas hacerlo fácilmente, te recomendamos que eches un ojo a nuestra macrocomparativa de herramientas de marketing automation, en la que desgranamos una a una las herramientas más populares del mercado. Además, nuestro equipo de expertos está siempre a tu disposición para ofrecerte el asesoramiento que necesitas, haz clic aquí para ponerte en contacto y recibir información.

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