Resumen:
1) Evitar la creación de multiplos pipelines
Cuando crear pipelines? Cual es el objetivo?
Fases de ventas distintas
Productos/servicios/marcas distintas
Equipos? No siempre → se puede manejar por vistas
2) Nombrar bien las cosas → que sea visual y implicaciones
Nombre del negocio → automatizar y usar tokens
Edición de los cards
Fases de ventas
Facilitar los filtros en listas/workflows → fases
3) Propiedades del negocios vs. propiedades del contacto
1 Contacto puede entrar en más de 1 pipeline?
Propiedad de los negocios se copian para el contacto?
Cuál es la regla de actualización?
4) Cuidar informes que solo se pueden mirar por pipeline - no unifica la información
Hay informes que solo se pueden mirar por pipeline → conversión de ventas
Automatización de las etapas en configuraciones
Menos lío para filtrar múltiplws pipelines y negocios que en el workflow
5) Automatización de las etapas en configuraciones
Menos lío para filtrar multiplos pipelines y negocios que en el workflow
Vídeo: